Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Но есть у него одна особенность. Здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт по изучению магии. Покой этих мест нарушает побег могущественной колдуньи, известной как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она отрезает Калязин от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических леших и русалок. Колдунья хочет стереть человечество, чтобы его место заняли сказочные твари. Противостоять ей решается Алексей Попов, стремясь защитить свою семью. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая схватка за родных, за любовь и за саму возможность оставаться людьми.
