Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противники мистически сближаются, и Марте предстоит выбор: тёмное прошлое с его сакральностью или любовь, несущая надежду на будущее.