1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом затягивает в пучину ужаса, столкнув с таким злом, которое сложно даже представить. Цена за правду оказывается высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — своей честью, чувствами и самой жизнью, чтобы одержать верх.