Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод. Им предстоит найти объект. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания группе нужно достичь Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он оказывается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросается ему наперерез.
