Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. В этот миг тёмные силы стремятся вырваться наружу. Могущественные демоны пытаются проникть в мир людей, угрожая ему уничтожением.
Чтобы предотвратить беду, небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя. Он уже одолел могучего демона-дракона по имени Пуду. Но борьба не окончена. Тьма не сдаётся и ищет новые лазейки, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные соратники стоят на страже, готовые дать отпор новой угрозе.